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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
谭梓君总是感觉到关郁达就在身边，终于有一天，韩山被谭梓君堵在了巷子里，韩山并没有对谭梓君承认自己就是关郁达，简单支应几句便匆匆离去。韩山一直想拉拢掌管运输和仓库的本庄胜，他找到时任情报主任参谋的白川求情救出本庄胜，但白川也认出韩山就是当年的关郁达。韩山从本庄胜口里套出民用枪的运输路线。九叔提出让韩山和谭梓君正面接触，承认自己是关郁达，请求谭梓君配合。