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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
原来袁从仁早年接受潘 汉年领导，在汪伪政府内已经潜伏多年。白川的“万隆公司”想与“永兴隆公司”分一杯羹，韩山从商的背景和特工经历让白川欣赏，袁从仁利用这一点让韩山为白川办事，借万隆公司的渡船为抗日军民输送紧缺物资。中村被准许转押回新京继续调查，惠子意识到不可能和韩山在一起，打算回到新京后转机回日本。