中村部长热情接待了日本远东情报中心派来新京“调查本部”的情报专家韩山。朱莉带着韩山的照片找到方堃，方堃一眼就认出照片上的人是应该已经死了的关郁达。朱莉对方堃道出自己的任务：除掉韩山。她再次请求方堃出山，方堃最终拿出尘封已久的狙击步枪。谭梓君带着关家的一家老小依靠一家杂货店的微薄收入艰难过活。关郁达的弟弟小全带着几名同学用燃烧瓶袭击调查本部的大门，机要处秘书惠子险些葬身火海，被韩山救出。
一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
中村部长热情接待了日本远东情报中心派来新京“调查本部”的情报专家韩山。朱莉带着韩山的照片找到方堃，方堃一眼就认出照片上的人是应该已经死了的关郁达。朱莉对方堃道出自己的任务：除掉韩山。她再次请求方堃出山，方堃最终拿出尘封已久的狙击步枪。谭梓君带着关家的一家老小依靠一家杂货店的微薄收入艰难过活。关郁达的弟弟小全带着几名同学用燃烧瓶袭击调查本部的大门，机要处秘书惠子险些葬身火海，被韩山救出。