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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
食盐的丢失令李连生大为恼火，他重伤朱莉，要挟方堃和自己一起对付韩山，方堃无奈应允。李连生对外务省和陆军部揭发白川贩卖私盐，外务省派宪兵到万隆公司的仓库搜查，却没有找到食盐，原来这也是韩山的一计，李连生因诬告白川垮台，方堃受到周佛海的重用取代李连生的位置。韩山通过万隆公司秘密发往苏北的粮食被淮海省的“和平建国军”扣留。