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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
韩山从李海处了解到当年在百架山发生的一切，终于忍不住和方堃撕破脸皮。方堃气急败坏地吩咐李连生：不惜任何代价搞臭韩山。但也正是因此，白川对韩山的信任又加深一层，他终于同意在莫斯科银行开户，但必须有韩山的亲笔签名才能支取资金。李连生策划了一个一箭双雕的计划——暗杀进步人士张邵谊，嫁祸给韩山。