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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
中村命令惠子介入韩山的“私生活”，惠子答应不仅仅是为了工作，更因为她已经喜欢上了韩山。韩山探听出两个消息：有一批收缴的民用枪即将从新京运出装备伪满边防军;苏俄人民委员会直属部队的将领中有亲日的叛徒。朱莉找到潜伏在新京的军统特务李连生，李连生在韩山的汽车上装了炸弹，几个日本人做了韩山的替死鬼。方堃提醒李连生杀错人了，他把自己所了解的有关关郁达的事情对李连生和盘托出。