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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
琪琪为救谭梓君和中村越走越近。谭梓君和九叔被释放。上级决定让九叔撤离新京，由韩山直接和韩乐平联系。方堃告诉谭梓君自己准备训练青年建立一个抗日进步组织的计划。方堃带给韩山一个重要情报，黑帮头目伊戈尔的手里控制着一名共产国际联络员，如果韩山能够让调查本部帮伊戈尔争夺哈尔滨的几家工厂，伊戈尔将把这个联络员拱手相送，而这个联络员手里掌握着日本人的“八号计划。”