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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
韩山请朱金山引荐自己去拜见淮海省保安司令李海。为牵制韩山，白川以安全为由提出把兴国接到白川府，韩山推说已经请到一个“保姆”照顾兴国，其实韩山请的所谓“保姆”就是谭梓君，谭梓君已经隐约感觉到韩山并不是一个汉奸。韩山只身踏上渡船赶往淮海省，却不知小全已经上船准备随时杀死韩山。