韩山得知中村等人一直利用与关东军共管的军火库私藏鸦片，经手人是李连生，他和九叔把“定时燃烧弹”藏在中村的烟土里，不知情的李连生带着日本宪兵押送这批私货驶往关东军的军火库。韩山告诉九叔，运输民用枪的货车明天就会到达齐齐哈尔。如果今晚关东军的军火库起火爆炸，是不是可以证明自己情报的准确?最起码自己没有叛变。韩山说如果计划成功，希望九叔能通知抗联的赵司令截下这批军火。军火库被炸，中村准备杀李连生灭口，却没想到李连生经手的每一笔鸦片走私都有记录。
一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
韩山得知中村等人一直利用与关东军共管的军火库私藏鸦片，经手人是李连生，他和九叔把“定时燃烧弹”藏在中村的烟土里，不知情的李连生带着日本宪兵押送这批私货驶往关东军的军火库。韩山告诉九叔，运输民用枪的货车明天就会到达齐齐哈尔。如果今晚关东军的军火库起火爆炸，是不是可以证明自己情报的准确?最起码自己没有叛变。韩山说如果计划成功，希望九叔能通知抗联的赵司令截下这批军火。军火库被炸，中村准备杀李连生灭口，却没想到李连生经手的每一笔鸦片走私都有记录。