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一九三一年初,一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后,化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢,因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
李连生告诉韩山他早就恨透日本人,为日本人做事只是为了生存。伪警察在方堃的青年训练所内查到大批爆竹,欲将方堃带走收押。关键时刻谭梓君站出来,说这些爆竹是自己和方堃准备结婚时候用的。谭梓君和方堃的婚礼定在满福楼酒店,在伪警察和日本人的监视下,两个人的婚礼已经不办不行。琪琪得知消息前往祝贺,却因为替日本人演电影遭到一些人的嘲笑。