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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
码头上，韩山射杀几名枪手救下中村和惠子，但中村对韩山恨之入骨，捡起一把手枪对准韩山连扣扳机。惠子挡在韩山身前，中弹而亡。韩山愤怒地举枪射杀了中村。因为共同的敌人，韩山和方堃终于走到一起——方堃为了救出朱莉，韩山为了扳倒李连生。本庄胜找到白川说出韩山的秘密。