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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
对名利渐渐厌倦的琪琪终于回到家里，谭梓君欣然接受了琪琪，可琪琪怀孕了，孩子是中村的。兴国被一个号称“兴国父亲”的人接走，一腔热血的小全准备到上海找韩山算账。原来兴国是被白川拐到上海。小全找到韩山想要回兴国，并未如愿。小全流落街头，几乎被杀死，幸好被方堃救下。