关东军方面从调查本部带走李连生，中村不得不继续对韩山施压。他逮捕了九叔和谭梓君等人，要求韩山杀了谭梓君证明自己的清白。韩山举枪对着谭梓君扣动扳机，原来中村递给韩山的子弹是教练弹。为救谭梓君，方堃把走私名单送到关东军司令部。白川命令山田销毁名单，山田却私自留下名单，准备扳倒调查本部并制约关东军司令长官。韩山巧言善辩，把责任都推到李连生身上，又暗中安排李连生诈死，最终把李连生交给了方堃。
一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
关东军方面从调查本部带走李连生，中村不得不继续对韩山施压。他逮捕了九叔和谭梓君等人，要求韩山杀了谭梓君证明自己的清白。韩山举枪对着谭梓君扣动扳机，原来中村递给韩山的子弹是教练弹。为救谭梓君，方堃把走私名单送到关东军司令部。白川命令山田销毁名单，山田却私自留下名单，准备扳倒调查本部并制约关东军司令长官。韩山巧言善辩，把责任都推到李连生身上，又暗中安排李连生诈死，最终把李连生交给了方堃。