本庄胜终于联系到中村，说出刺杀汪精卫现场的事实。中村把护送尼古拉去上海的任务交给韩山，计划在上海由本庄胜除掉韩山。韩山也在盘算着如何刺杀尼古拉，他已经无人可信，只能求助方堃。他请求方堃乘当日的飞机前往上海，在上海北站的贵宾室为自己提供一支短枪。韩山对方堃说此去是断然不能活着回来了，如果尼古拉死了，功劳归军统，还请求方堃照顾好谭梓君和自己的家人。中村向韩山摊牌，指出韩山就是潜伏在调查本部的共产国际间谍。
一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
本庄胜终于联系到中村，说出刺杀汪精卫现场的事实。中村把护送尼古拉去上海的任务交给韩山，计划在上海由本庄胜除掉韩山。韩山也在盘算着如何刺杀尼古拉，他已经无人可信，只能求助方堃。他请求方堃乘当日的飞机前往上海，在上海北站的贵宾室为自己提供一支短枪。韩山对方堃说此去是断然不能活着回来了，如果尼古拉死了，功劳归军统，还请求方堃照顾好谭梓君和自己的家人。中村向韩山摊牌，指出韩山就是潜伏在调查本部的共产国际间谍。