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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
在苏区，谭梓君意外见到九叔，得知关于韩山的一切。九叔拿出那颗从韩山身体里取出的子弹，谭梓君感到似曾相识，她拿出方堃射杀本庄胜时遗落的子弹，终于明白当初射中韩山的正是方堃。方堃一方面佩服袁从仁的能力，一方面筹划借日本人之手除掉袁从仁。袁从仁为保住韩山和上海地区的党组织，引爆炸弹光荣牺牲。