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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
韩山取出藏在贵宾室电话盒里的手枪，连发数枪击毙尼古拉，在准备逃离时被织田一郎的汽车撞成重伤。韩山被俘，日伪机关对近日入沪的人员严加盘查，寻找为韩山提供枪支的人。方堃和朱莉无法脱身，找上海滩大亨朱金山帮忙，原来朱莉正是朱金山的侄女。朱金山让方堃和朱莉暂时在上海隐藏一段时间。