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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
韩山作为日本领事馆的红人，手里又握着李海的小辫子，李海是断然不敢再扣着万隆公司的粮食了。李连生拉拢76号旧部结帮成党，方堃一时陷入孤立。本庄胜找李连生商议：由李连生出枪出炸药，本庄胜动手炸死韩山一家人。方堃成功在琪琪家把本庄胜狙杀在街头，谭梓君无意中发现方堃遗落的弹壳。