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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
方堃开枪击毙织田一郎，也接管了韩山和所有被捕的地下党人员。李连生威胁韩山，说如果不交出巨款，他就让愤怒的人群扒光琪琪的衣服游街。琪琪为了不让哥哥被胁迫，纵身跳下铁桥。韩山巧妙地离间方堃和李连生，方堃举枪射杀李连生。韩山告诉方堃钱已经汇到一个我党在美国的秘密账户，说罢一跃而起，抱着方堃双双从银行的19楼坠下。