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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
惠子告诉韩山，自己是中村派来监视韩山的人，韩山只是淡淡一笑。谭梓君把家里的杂货店改成一家书店，想用书籍唤起人们抗日的决心。苏日开战，日军死伤惨重。惠子想起在战争中死去的父母，向韩山表达了内心的痛苦和对韩山的依赖。惠子说关东军正在调遣两个重炮旅团赶往前线，韩山不禁一惊。韩山从惠子处盗走钥匙，潜入机要室对重炮旅团的运输部署计划拍照，不料惠子和中村相继到来。