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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
韩山从袁从仁处了解到本庄胜在白川处已经得到重用，把兴国接到上海牵制韩山也是他的主意。白川有一批私盐即将运到，得知经手人正是本庄胜，韩山想到一个一石两鸟的计划。韩山和袁从仁分析出本庄胜运盐的路线，由方堃把消息出卖给李连生。谭梓君来到上海，对韩山这个拐走自己孩子的负心人、大汉奸充满怨恨，但韩山不能说出实情，只能把恶人扮演到底。