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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
共产国际的叛逃分子尼古拉也来到新京，韩山意识到刺杀尼古拉和汪精卫已经成为首要任务，在与上级彻底失去联系的情况下，他准备孤注一掷。就在韩山准备刺杀汪精卫之前，山田和本庄胜突然找到证明韩山共产党身份的证据，韩山被严密监视起来。当韩山带着餐刀闯进休息室时，却发现里面的人不是汪精卫，而是李连生。没想到李连生利落地举枪击毙山田，本庄胜受伤逃离。