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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
久经沙场的韩山利落地制伏了小全，原来小全是带着朱金山的亲笔信来做韩山此行的引荐人的。淮日本陆军司令部稽查队的宪兵赶到李海的行营，欲抓李海法办，激战从行营内打到行营外。韩山和李海终于坐到一起，说起当初百架山的旧事时，韩山知道原来射中要害的那颗子弹是从方堃的枪膛里射出来的。