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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
张先生在谭梓君身边被76号的特务暗杀，谭梓君认定这是韩山所为，韩山百口莫辩。谭梓君再也无法容忍跟一个汉奸同住在一个屋檐下，一定要带着兴国离开。韩山质问白川为什么自己的孩子被绑架，但老练的李连生一眼就看出，这是韩山和方堃合伙演出的一场戏。