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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
由于用人失察，中村被关押起来接受调查。织田一郎审讯韩山，什么也没有得到。李连生得知韩山没死，开始坐立不安，因为韩山在新京准备刺杀汪精卫的时候，他曾经出手相助。李连生用尽浑身解数把韩山转押到76号地牢，就在他准备处决韩山的时候，日本外务省驻华情报机关“兴亚建国”总部的负责人袁从仁出现救下韩山。