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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
韩山建议翁恺赶快撤离“兴亚建国”总部所有的潜伏人员。翁恺告诉韩山，自己和同志们一定要坚持到最后时刻。通往万隆公司储藏黄金的地下室通道终于挖通了，大家欢呼雀跃，韩山与翁恺商定当晚行动。织田一郎得知万隆公司的金库被盗，当他赶到时只看见空空如也的地下室和几具日本宪兵的尸体。