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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
高翔突袭日军基地，联手八路军取得胜利，这也导致日军改变战略部署，国军之前作战计划前功尽弃，高翔被要求撤回后方。路上遇到日军攻打龙牙山土匪徐牡丹，高翔与八路军晋绥军联手救下。徐牡丹以感谢之名招待众人，却以酒迷醉众人，徐牡丹要求高翔入伙。