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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
红霞刘明在夺取高爆炸弹材料中牺牲，马三胖告知已有职称的三枚炸弹被埋在不同地方，具体位置只有加藤知道。胡天华带队进城，谁知道中了加藤埋伏。高翔在加藤办公室找到了布置图，但只标明了两枚炸弹位置。加藤带着仅剩的一枚炸弹在一所中学威胁众人。