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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
付国光想日军汇报高翔跳崖自杀，加藤进了一批先进武器，高翔得知后计划劫走这批武器。通过丐帮众人打听到武器很有可能存放在法源寺。大家计划假借帮日军挖工事的名义挖地道到法源寺偷武器，并嫁祸给付国光。刘胜斋要来分武器，为此牡丹与高翔产生了矛盾。