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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
加藤找到付国光让其投诚，付国光没办法暂时先答应，想再找办法求救。刚好牡丹来洛河镇找造枪师傅，让高翔死了跟八路军合办兵工厂的心。付国光马上找机会让其通知高翔，高翔及时赶到赶走日军拿下物资武器。加藤大怒改到淘洗实力最弱的冯仁义。牡丹也在向一虎的带领下来临水镇找师傅。