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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
向一虎鼓励八路军劫狱，幸高翔赶到，众人找到动手脚的人，牡丹知向一虎所为心伤，关其禁闭。蔡助向逃跑，不料向被加藤所抓。要他做奸细。向用苦肉计回来龙牙山，并暗中带龙二突袭清水洞兵工厂，龙牙山大危。