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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
在八路军的帮助下高翔等人逃出龙泉县，久美子也跟随众人一起上山。牡丹原谅了金梅。日军想讨好付国光让其对付独立纵队，在洛河镇为其母亲贺寿。刚巧高翔因与兰柳打赌要招人当护士，也到了洛河镇，付国光妻子中途想枪杀加藤，展开了枪战，高翔帮忙。加藤以付母威胁，高翔和付国光被捕。