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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
徐牡丹追回高翔，归来途中发现兰柳被攻打龙牙山日军所抓，一场恶战后，龙牙山不敌日军只能从隧道中脱逃。为了攻打回去，夺回龙牙山高翔带着徐牡丹进洛河镇筹粮。众人目标是洛河镇民兵的头领付国光，想从他那骗取粮食。