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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
龙牙山土匪举行仪式，高翔入伙。高翔设定新规要求山寨所有人强制戒烟，向一虎强烈反对，他和独眼龙找了一名对戒烟强烈不满的兄弟，派他暗杀高翔。高翔开设粥铺，招人施工建筑工事。有人之前与山寨的矛盾前来捣乱，要与高翔单挑。