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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
有了设备和技术人员，清水洞兵工厂顺利开起来，但是想要制造更加精密的武器，需要更好的钢材和设备。恰巧周楚从来消息日军也要建造兵工厂，有一批器械即将运到，大家商量后计划截下这批武器。不料加藤事前有所防备已经设下埋伏，高翔及时发现，决定将计就计。