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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
日军威胁付母劝降了付国光，孝子无奈答应。高翔被押上刑场，公开行刑。众人劫法场，在刘胜斋的帮助下，高翔逃出，一行人又假扮丧葬队伍逃出县城。加藤以付母要挟付国光攻打独立纵队。向一虎被派去守猫头山，遇上付国光。独眼龙献计，想乘机灭掉高翔。