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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
徐牡丹强力临水镇镇长冯有财的儿媳妇上山，恰巧日军加藤龙二想收买冯有财，自告奋勇山上要人。大厅里龙二挟持了徐牡丹出山门，高翔赶到出手救下牡丹。牡丹允许放众人离开。高翔来到枫桥镇想投靠晋绥军刘胜斋，意外发现刘在盗墓，刘意欲灭口。