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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
狗蛋暗杀高翔失败被抓，向一虎怕告密赶到开枪灭口。高翔一边按兵不动，一边让来喜收集证据。牡丹因为向一虎抽大烟要将其枪毙，高翔看出牡丹不忍，所以饶其一命。高翔宣布成立龙牙山独立纵队一切以抗日为目的，并不计前嫌的任命向一虎为大队长。张超在招兵买马时与八路军起冲突，八路军决定治治这支队伍。