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1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。
为了拿到旧机床，独立纵队联合八路军偷袭日军驻地，乘机夺取设备。同时龙二也突袭龙牙山，幸好高翔早有准备派来喜诱敌深入。谁知向一虎自作聪明，使得计划实施受阻，不能全部歼灭，仅活抓了龙二。为了讨好牡丹向一虎自作主张与加藤谈生意用武器交换龙二。