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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
陈塘关旱灾严重，哪吒前去帮忙，反被李靖责难。魔宫主人派女儿玉纤勾引东海龙王，获得下雨之权，致使东海旱灾。三海龙王以陈塘关旱灾之事相问，东海龙王心中清明却故意维护玉纤。哪吒见百姓房屋着火，便私自截下运水救人。李婧不问缘由便欲惩罚，父子因此大吵一架，哪吒离家出走。百姓献祭童男童女求雨，哪吒强行救下孩童，然后手持火尖枪，杀到了龙宫，搅和了龙王的寿宴，惹怒了三太子敖丙。