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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
哪吒代摩昂转赠礼物给小龙女，谁知小龙女因此产生误会。摩昂见小龙女满眼皆是哪吒，失落的同时也彻底释怀。敖广设宴款待众人，小龙女打算将金银水令牌送还给神异山，敖揭特地请命护送令牌重回画天幻境，发誓定要好好守护水精灵。哪吒提前辞行，准备先回陈塘关看望爹娘。小龙女十分在意哪吒，可又怕父王因为敖丙之事不认同他，正要去找父王探口风，怎料竟被水舞者项链中的魔气侵入，瞬间晕倒。