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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
狐狸嬷嬷被感化，金银二宝携带法器追踪至风水宝地。眼见风火即将脱胎换骨，金银二宝欲.上前偷袭,哪吒等人奋力抵挡，奈何法宝太过强大，哪吒和摩昂被捆仙锁受制难行，火葫芦则对准小龙女喷吐火焰。狐狸嬷嬷闻讯赶来，上 前对抗金银二宝反被重伤，幸好风火和水精灵终于熬过七星连珠,炼化成功。风火蜕变成为风火轮，助众人脱离险境。金银二宝慌乱而逃，哪吒等人匆忙追去，暗黑使者现身救走了金银二宝。