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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
哪吒打伤敖丙远去，玉纤派人幻化成哪吒模样，杀了敖丙。龙王怒不可遏，前往陈塘关问责，哪吒不认杀人罪行，与龙王硬斗，结果技不如人，被困土中。李靖夫妇与奶娘李婶儿，跪求龙王饶恕哪吒。哪吒见李靖为他折辱至此，决定以死明志，自证清白。小龙女冲破障碍，想来解开误会之时，却只看见哪吒掉落的戒指。得偿所愿的龙王回到龙宫，却发现儿子被重伤束缚。这时玉纤露出真面目，龙王被其重伤，虽悔晚已。