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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
火龙使者拆穿风啸歌假装哑巴，风啸歌被孔雀拽走。野菊当众掌掴火龙，以作惩戒，同样带着段无浊扬长而去。火龙偷跑出府，惨遭女兵追捕。哪吒考虑到火龙使者是妖帝麾下大将，必然清楚蛇姬所有事情，于是连同小龙女佯作掩护，送其离开。火龙逃到海边还是让女兵追上，眼见即将命丧流箭，鱼姬及时出手相救，反而悉数诛杀女兵，并向小龙女投去三枚飞鱼毒刀。哪吒为护小龙女，以身挡刀，昏迷不醒。