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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
哪吒心中挂牵小龙女，姚纯纯看穿儿子想法，劝他勇敢告白。哪吒决定去东海跟小龙女表明心意，结果刚到龙宫就见小龙女已被妖帝附身。敖广想起当初受暗黑使者所骗，愧疚难当，立马向哪吒致歉。哪吒不计前嫌，决意要救小龙女，愿作妖帝载体。五法宝深知灵珠子先前重生过一次，倘若妖帝再次进入哪吒体内，恐怕哪吒永远无法复活。五法宝先行对抗妖帝，却被妖帝轻易逃脱，挟持哪吒飞出东海，准备换身。