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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
暗黑使者发现孔雀和野菊都对杨戬有意，于是谎称是奉妖帝之命来向女王求亲，游说二人与他合作，暗中下药致其改变心意，任由操控。哪吒想要报名比武招亲，却因身份低微被拒绝。小龙女通过唇语读出孔雀和女王谈话内容，得知孔雀已经剔除先前漏洞，耳环彻底失去作用。杨戬接收到女王浓浓爱意，同时也对女王感到莫名熟悉，然而思及观音大士先前交代，索性继续部署计划，并且通知哪吒等人从旁配合。