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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
哪吒迷惑不解，难以入眠，小龙女亦是如此。两人唉声叹气，一转身看到彼此，大惊之余，再起争执。妖族大帝出关在即，蛇姬眼见祭坛尚无进度，立马吩咐丑宰相继续压榨虾兵蟹将，当场宣布再加两个工时。火龙使者和鱼姬日夜监守陷空岛，龟族根本无法补充所需物资，摩昂心中愧疚。丑丞相奉命赶来陷空岛，传达蛇姬指令。火龙提出扮成龟人模样混进陷空岛，丑宰相认为此计可行，便替二人隐去妖气。