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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
历经数年冬夏，摩昂、小龙女、哪吒等人都长大成人了，唯有嘟咕二蛙依然像小孩一般大小。 晴空如洗突然黑云压顶，太乙真人猜测昆仑仙院将有劫数，几位师傅担心众人身份，杨戬猜测哪吒是内奸。太乙真人提议增加结界的法力，以防妖族大帝逃走。妖族大帝看到蔽日之时即将到来，对于自己恢复自由之身有了希望。太乙真人见他毫无悔改之意再次劝诫。嘟咕二蛙依然贼心不死，到处寻找机会偷取七彩宝珠。