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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
宝盆封印已被妖帝封印，鱼姬如实复命，惨遭蛇姬公主责罚。火龙特来禀明孩童近况，得知妖帝身体好转，蛇姬十分欣慰。风啸歌妄图窃取水舞者项链，被小龙女追踪夺回。风啸歌因受哪吒威胁，答应离开流云镇，从此隐姓埋名，怎料竟意外探听沈公子与火龙谈话，悉知阴谋，担心梅姐姐安危，连忙向福泽院跑去。风啸歌摔倒被孩童嘲笑，故意扮作恶狠模样，恰好被小龙女和哪吒撞见，误以为他就是拐卖孩童的真凶。