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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
东海事变，小龙女连夜出逃，火龙请命前去捉拿，摩昂被重伤，小龙女在关键时刻使出万水精元击退火龙。妖帝发现太昊气凭空新添一股正气，唯恐此异变会对妖族不利，决定趁太乙真人法力恢复之前，主动出击，冲破太昊正一气。妖姬公主已经成功拿到金水令牌，可令牌咒语已被提前更改，蛇姬公主折磨水精灵，逼她说出咒语。哪吒即将下凡，太乙真人为其输送法力，观音大士叮嘱他要帮小龙女夺回东海王位。