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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
小龙女约见哪吒，让他承诺未来复兴东海，强大水族，甚至要求击掌盟誓。哪吒察觉有异，小龙女却不给他询问的机会。神火女通过直觉断定小龙女行为反常，风啸歌则担心她会自寻短见。小龙女展开上古神卷找到入口，哪吒及时赶来，随她一同吸入画中。画天幻境之内，长公主白泽带着青鸾和火琉璃施法织丝，终于织出三才锁麟布，却依旧无法对抗穷奇。正当三人苦无良计，意外撞见小龙女从天而掉，昏迷不醒。